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天时地利人和新能源汽车行业蓄势待发
时间: 2021-11-16

  汽车行业的发展历史。回顾历史,展望将来,中国新能源汽车发展大体上可以分为四个阶段,即发展萌芽期、快速成长期、市场过渡期以及马上将会面临的全面市场化时期。

  2000 年,我国将电动汽车被列入 863 计划 12 个重大专项之一。从 2001 年开始,863 项目共投入 20 亿元研发经费形成了以纯电动、油电混合动力、燃抖电池三条技术路线为 三纵 , 以动力蓄电池、驱动电机、动力总成控制系统三种共性技术为 三横 的电动汽车研发格局。

  本阶段主要为行业的战略规划期,行业准入政策的制度建设和汽车厂商新能源汽车生产资质的批准,生产出来的新能源汽车主要集中在公共领域的一些示范推广项目,大多以政府、企事业单位为主导,示范意义多过实际应用。

  这一阶段下,新能源汽车行业受政策的促进新能源汽车销量快速增长,也可以说是补贴造势期。

  2009 年 1 月,工信部等四部委联合启动 十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程 ,在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等 13 个城市进行私人购买新能源汽车示范。主要内容为,通过提供财政补贴,计划用 3 年左右的时间,每年发展 10 个城市,每个城市推出 1000 辆新能源汽车开展示范运行,涉及公交、出租、公务、市政、邮政等领域。

  2013 年,财政部等部门于 9 月 13 日印发了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》规定 2013-2015 年继续对消费者购买新能源汽车给予补贴,另外全国各个地方政府也对于区域内的新能源汽车给予了二次补贴,加快推动新能源汽车的发展。

  总体来看,中央联合地方的财政补贴加码,直接导致了这一阶段下年我国新能源汽车的爆发式发展。2010 年我国新能源汽车销量仅为 4884 辆,2015 年我国新能源车产销量首次居世界第一,2016 年销量一举突破 50 万辆,占汽车总销量的 1.81% 年,完成了百倍的增长。

  由于政策制度存在漏洞,部分企业居心不良,虚构新能源汽车生产销售业务非法获得 补贴 ,严重阻碍了新能源汽车行业的良性发展,这一段时间,政府加快缩进政策补贴力度,进一步提高纯电动乘用车续航里程、电池能量密度等门槛要求,加快降低补贴力度和金额,严控地方补贴,倒逼整体行业走向正规,新能源汽车产销量增速严重下滑,行业进入波动调整期。

  补贴政策的改变加速了尾部企业的出清。车企需要先行拿出资金生产销售完成,才有可能拿到补贴,这一定程度上加大了车企的资金压力。由于回款难、现金流紧张、技术缺乏等问题,有企业由于资金压力经营不善面临倒闭,在很大程度上,补贴的退坡加速了整体行业的良性竞争和发展,促使了行业的健康发展。

  这一阶段也称后补贴时代,随着我国新能源汽车补贴的完全退出,国家对于新能源汽车行业的引导作用也基本结束,整体行业将会正式由政策补贴型市场向市场化市场发展,市场竞争环境逐渐趋于健康良性。

  2021 年作为行业进入全面市场化的第一年,不管是从上半年整体行业的产销量的增速,还是从上半年行业整体融资规模上都比 2020 年同期有了非常大的提升,足以彰显新能源汽车的发展已经进入了快速成长阶段。在我国新能源汽车未来广阔的前景下,随着资本、人才、政策的推动以及市场的逐渐成熟,专注于新能源汽车行业的新兴企业迎来了黄金发展的时期。

  新能源汽车在中国市场中已经具备了让其快速发展的土壤,主要表现在两方面,一是政策成熟度,二是汽车产业链完善程度。

  新能源汽车是国家坚定支持的战略性新兴产业,中长期成长趋势确定性明显汽车产业是国民经济重要的支柱性产业,电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势。另外,新能源汽车是中国汽车产业实现跨跃式发展的切入口,并能够有效缓解原油对外依存度和环境污染问题,因此国家政策将会持续推动新能源汽车产业的发展,而绝非仅仅限于补贴方面。

  在补贴退坡的同时,国家制定了一系列继续促进新能源汽车发展的政策,比如双积分政策、蓝天保卫战行动计划、基础设施建设等。

  从新能源汽车产业链结构上来看,其核心主要分为三大领域,即为汽车制造链、三电系统和软件系统,目前我国新能源汽车产业链经过了十多年的发展和培育,已经形成了非常完善的产业链结构,便于一家新兴企业快速进入行业。

  具体来看,先说汽车制造链,中国作为全球最大的汽车产地,产业链经过了多年的发展已经非常完善,智能制造水平均领先于国外,具有非常强的产业链优势;再说三电系统,即为电池、电机和电控系统,由于该板块进入难度相比于传统汽车制造行业而言较低,再加上我国在新能源汽车补贴时代下的激励,涌现了像宁德时代比亚迪为代表的龙头企业,技术水平已经接轨国际水平;最后说软件系统,核心板块即为智能化系统,目前各类企业,特别是科技企业开始跨界入行汽车智能化领域,例如百度、小米、华为等企业均推出了自己的智能化产品。

  总体来看,目前我国在政策环境、产业基础等方面均利于新能源汽车新兴行业的萌发和壮大,在供给端和政策端均利于整体行业的快速发展。

  经历了从补贴到补贴退坡到补贴逐渐取消的阶段后,我国消费者对于新能源汽车的购买意愿和态度呈现出了明显了的改善,消费者对于新能源汽车的认同度明显提升。

  根据艾瑞咨询的调研报告来看,超过半数以上的消费者表示会购置新能源汽车,追溯其购买原因,其中对于新能源理念的认同成为了超过半数用户的选择,而除了理念上的认同外,用车成本低 ( 46.4% 和有税费减免和价格补贴 ( 45.4% ) 也成为了用户购买新能源汽车的主要原因,体现了新能源汽车的用车成本优势以及部分用户在购车时对于价格的关注。而上下班代步和接送家人朋友成为新能源汽车的主要用途。

  在 2020 年 11 月落地的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,是新能源汽车产业的下一个十五年发展的总体部署及纲领性文件,明确提出了到 2025 年,中国新能源汽车产销量占比要达到 20%。

  根据中国汽车工业协会联合天津大学中国汽车战略发展研究中心发布《中国汽车市场中长期预测(2020-2035)》。2021 年中国汽车市场将呈现缓慢增长态势,未来五年汽车市场也将会稳定增长,2021 年中国汽车市场总销量预计在 2630 万辆,同比增长 4%。其中,新能源汽车预计销量 180 万辆,同比增长 32%,2025 年汽车销量有望达到 3000 万辆,到 2035 年销量分别达近 3500 万辆。

  结合总体数据以及现阶段新能源汽车的表现情况来看,可以对中国新能源汽车市场容量进行预测。简单来看,如果产销率(渗透率)于 2025 年达到 20%,按照汽车整体销量 3000 万辆的整体数字估计,到 2025 年,我国新能源汽车的产销量应该在 600 万辆左右,2021-2025 年的复合增长率为 34.4%,行业潜力巨大。男子偷羊后挖坑藏了四天刚到家就被兵团公安抓沪市上市公司公告(10月14日)


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